Quartz Patrimoine, le simulateur fiscal qui qualifie le lead.
Cabinet de gestion de patrimoine voulant qualifier ses demandes entrantes avant le rendez-vous physique. Mini-application intégrée à leur site WordPress, simulation IFI / PER / SCPI / démembrement, captation de la demande avec notation automatique. Branchée sur HubSpot et leur CRM interne.
“Avant nos commerciaux passaient 30 minutes par appel pour qualifier. Maintenant le simulateur le fait et nos commerciaux arrivent au rendez-vous déjà préparés.”
Filtrer les demandes froides avant l'appel téléphonique.
Le cabinet recevait 200+ demandes / mois dont 80% non qualifiées (patrimoine insuffisant, attente irréaliste, mauvais produit). 30 minutes par appel pour qualifier. Objectif : un simulateur intégré qui calcule l'optimisation fiscale potentielle et capte les demandes chaudes avec leur note.
Conformité AMF · intégration WordPress sans dette.
Le cabinet est régulé AMF : pas de promesse de rendement, mentions légales obligatoires sur chaque simulation, archivage des simulations 5 ans. Intégration au WordPress existant sans changer le thème ni casser le SEO. Délais de livraison serrés (5 semaines avant le lancement marketing).
Mini-application React intégrée · moteur de notation · synchronisation HubSpot.
Composant React intégré via iframe sécurisé (PostMessage). Moteur de calcul sans état côté serveur, archive chaque simulation avec horodatage. Notation automatique 1-100 selon patrimoine déclaré, urgence, produit recherché. Synchronisation HubSpot en temps réel : les demandes chaudes remontent immédiatement aux commerciaux.